Clienti - Vanzari CRM
Clienti - Vanzari CRM
Gestioneaza clienti existenti susceptibili sa cumpere un produs sau serviciu oferit de companie.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Cod fiscal, Localitate, Judet, Domeniu de activitate, Evaluare, Adresa, Email, Web, Fax, Manager, Telefon serviciu, Sursa, Banca, Telefon, An inactiv, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Clasificare, Delegat/Agent, Grup, Lista de preturi, Aprobat, In curs de aprobare, Clasificare 2, Clasificare 3 (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Lista de preturi, Clasificare 2, Clasificare 3, Clasificare, Delegat/Agent, Domeniu de activitate, Sursa, Evaluare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Delegat/Agent, Sursa, Domeniu de activitate, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
Tip - Se alege tipul de client (persoana fizica/juridica)
Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al clientului
CIF Declar - Se completeaza codul de identificare fiscala
Rg. Comert - Se completeaza numarul unic de inregistrare in Registrul Comertului
Platitor de TVA - Se va bifa daca clientul este platitor de TVA.
Denumire - Se completeaza denumire clientului.
Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al clientului
CIF Declar - Se completeaza codul de identificare fiscala
Rg. Comert - Se completeaza numarul unic de inregistrare in Registrul Comertului
Platitor de TVA - Se va bifa daca clientul este platitor de TVA.
Denumire - Se completeaza denumire clientului.
Tara - Se alege tara in care locuieste clientul
Banca - Se completeaza numele bancii clientului.
Cont - Se completeaza numarul de cont din banca al clientului.
Localitate - Se alege, din nomneclatorul de localitati, localitatea in care locuieste clientul
Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a clientului.
Cod BIC - Se completeaza codul de identificare a bancii
Manager - Se completeaza numele managerului.
Telefon - Se completeaza numarul de telefon la care poate fi contactat clientul.
Telefon serviciu - Se completeaza numarul de telefon de la serviciu la care poate fi contactat
Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.
Neplatitor de TVA pana la data de - Se completeaza cu data pana la care clientul este neplatitor de TVA.
Fax - Se completeaza numarul de fax al clientului.
SMS - Se completeaza numarul de SMS al clientului.
An inactiv din... - Se completeaza anul incepand de cand acest client potential nu mai este activ
Banca - Se completeaza numele bancii clientului.
Cont - Se completeaza numarul de cont din banca al clientului.
Localitate - Se alege, din nomneclatorul de localitati, localitatea in care locuieste clientul
Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a clientului.
Cod BIC - Se completeaza codul de identificare a bancii
Manager - Se completeaza numele managerului.
Telefon - Se completeaza numarul de telefon la care poate fi contactat clientul.
Telefon serviciu - Se completeaza numarul de telefon de la serviciu la care poate fi contactat
Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.
Neplatitor de TVA pana la data de - Se completeaza cu data pana la care clientul este neplatitor de TVA.
Fax - Se completeaza numarul de fax al clientului.
SMS - Se completeaza numarul de SMS al clientului.
An inactiv din... - Se completeaza anul incepand de cand acest client potential nu mai este activ
Nr. angajati - Se completeaza cu numarul de angajati ai clientului.
Grup firme - Se bifeaza daca clientul face parte dintr-un grup de firme.
Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte clientul.
Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile
Venit anual - Se alege venitul anual al clientului
Banca facturare - Se completeaza banca la care se face facturarea
Soc. asociata - Se completeaza societatea asociata
Sursa - Se completeaza sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului
Domeniu - Se completeaza domeniul de activitate a clientului
Metode de contact permise - Se aleg Metodele de contact permise si preferate de catre client
Evaluare - Sansele ca un client sa achizitioneze un nou produs(Rece, Cald, Fierbinte)
Clasificare - Se alege, din nomenclatorul de clasificari, clasificarea clientului
Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
Adresa livrare - Se alege adresa de livrare la care vor fi expediate produsele comandate de client.
Grup firme - Se bifeaza daca clientul face parte dintr-un grup de firme.
Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte clientul.
Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile
Venit anual - Se alege venitul anual al clientului
Banca facturare - Se completeaza banca la care se face facturarea
Soc. asociata - Se completeaza societatea asociata
Sursa - Se completeaza sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului
Domeniu - Se completeaza domeniul de activitate a clientului
Metode de contact permise - Se aleg Metodele de contact permise si preferate de catre client
Evaluare - Sansele ca un client sa achizitioneze un nou produs(Rece, Cald, Fierbinte)
Clasificare - Se alege, din nomenclatorul de clasificari, clasificarea clientului
Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
Adresa livrare - Se alege adresa de livrare la care vor fi expediate produsele comandate de client.
Auto - Se completeaza numarul masinii clientului.
Limita creditare - Se completeaza limita de creditare
Grad - Se alege tipul de client (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic) in functie de modul in care a efectuat platile anterioare;
Limita de creditare - Se completeaza limita de creditare a clientului.
Foloseste prioritar (1) lista de preturi din Contract oferta - Se va bifa daca se foloseste prioritar (1) in lista de preturi din Contract oferta.
Grup oferta - Se alege grupa de discount
Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a clientului.
Foloseste prioritar (2) lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter) - Se va bifa daca se foloseste prioritar (2) in lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter).
Termen plata (zile) - Se completeaza termenul de plata(zile)
Restanta max.(zile) - Se completeaza restanta maxima(zile)
Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu clientul.
Data contract - Se completeaza cu data contractului.
Limita creditare - Se completeaza limita de creditare
Grad - Se alege tipul de client (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic) in functie de modul in care a efectuat platile anterioare;
Limita de creditare - Se completeaza limita de creditare a clientului.
Foloseste prioritar (1) lista de preturi din Contract oferta - Se va bifa daca se foloseste prioritar (1) in lista de preturi din Contract oferta.
Grup oferta - Se alege grupa de discount
Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a clientului.
Foloseste prioritar (2) lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter) - Se va bifa daca se foloseste prioritar (2) in lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter).
Termen plata (zile) - Se completeaza termenul de plata(zile)
Restanta max.(zile) - Se completeaza restanta maxima(zile)
Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu clientul.
Data contract - Se completeaza cu data contractului.
Denumire licenta - Se completeaza numele licentei.
Data inceperii licentei - Se completeaza cu data inceperii licentei de transport a clientului.
Data incetarii licentei - Se completeaza cu data incetarii licentei de transport a clientului.
Data inceperii licentei - Se completeaza cu data inceperii licentei de transport a clientului.
Data incetarii licentei - Se completeaza cu data incetarii licentei de transport a clientului.
E-mail - Se completeaza adresa de e-mail a clientului.
Web site - Se completeaza adresa paginii web a clientului.
Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se va bifa daca se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine.
User ID - Se completeaza id-ul utilizatorului.
Parola - Se completeaza parola utilizatorului.
Web site - Se completeaza adresa paginii web a clientului.
Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se va bifa daca se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine.
User ID - Se completeaza id-ul utilizatorului.
Parola - Se completeaza parola utilizatorului.
Client retail - Se bifeaza daca clientul este un client retail.
Discount%(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant) - Se completeaza discount acordat %(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant)
Limita carburanti - Se completeaza limita de carburanti
Apelativ - Se alege apelativul (Domnul,Doamna,Domnisoara) de adresare catre client.
Sex - Se alege sexul clientului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate clientului.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii clientului.
Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii clientului.
Tip confirmare - Se alge tipul confirmarii (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) clientului
Cod card - Se completeaza codul de card al clientului.
Discount%(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant) - Se completeaza discount acordat %(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant)
Limita carburanti - Se completeaza limita de carburanti
Apelativ - Se alege apelativul (Domnul,Doamna,Domnisoara) de adresare catre client.
Sex - Se alege sexul clientului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate clientului.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii clientului.
Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii clientului.
Tip confirmare - Se alge tipul confirmarii (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) clientului
Cod card - Se completeaza codul de card al clientului.
Observatii - Se completeaza observatii legate de client
Observatii printare - Se completeaza observatii ce vor aparea la printarea facturii.
Informatii despre oportunitatile alocate clientului
Rapoarte