Oportunitati

Modulul de oportunitati ajuta la gestionarea de noi oportunitati de vanzare, la atragerea de noi clienti si fidelizarea celor existenti pentru produsele si serviciile furnizate de companie, accelerand procesul de vanzare si maximizand numarul de contracte incheiate. In orice moment se poate urmari istoricul relatiei cu clientii si stadiul fiecarei oportunitati de vanzari, precum si derularea efectiva a proiectelor. Este parcurs intregul ciclu de vanzare, de la identificarea potentialului client, ofertare si pana la incheierea contractului, putand previziona incasarile viitoare, pe baza informatiilor stocate.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data adaugarii, Subiect, Client potential, Data estimata, Venit estimat, Probabilitate(%), Evaluare, Stare, Faza, Gestiune, Discount, Descriere, Agent vanzari, Dispecer, Valid, Anulat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client potential, Gestiune, Data estimata, Evaluare, Stare, Faza, Agent vanzari, Dispecer (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Client potential, Gestiune (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Salveaza conversatia telefonica - Salveaza conversatia telefonica cu clientul
  • Gestiune implicita la generare oportunitati - Gestiune implicita la generarea automata a oportunitatilor
  • Tiparire oferta implicita - Tiparire raport - Oferta - din cadrul ferestrei de editare
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Subiect - Se completeaza subiectul oportunitatii
    Data estimata - Se completeaza cu data estimata de finalizare a oportunitatii.
    Stare - Se alege starea oportunitatii curente la un moment dat (In desfasurare, Suspendata, Dupa inchidere mai poate fi Castigata sau Pierduta)
    Faza -
    Probabilitate (%) - Se completeaza sansele ca oportunitatea sa se concretizeze (procentual)
    Client - Se alege clientul potential sau existent care reprezinta un interes in prezentarea produselor companiei
    Evaluare - Se completeaza sansele ca oportunitatea sa se concretizeze (Rece, Cald, Fierbinte)

    Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
    Discount procentual (%) - Se completeaza valoarea discountului procentual care se poate oferi la valoarea totala a produselor care fac obiectul oportunitatii
    Discount valoric - Se completeaza valoarea discountulului valoric care se poate oferi la valoarea totala a produselor care fac obiectul oportunitatii
    Dispecer - Se completeaza cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal.
    Ruta, tip transport - Se completeaza ruta de transport.
    Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

    Descriere - Se completeaza observatiile legate de oportunitatea curenta

    Editarea liniilor aferente mentiunilor (discutii/dialog) aferente unei oportunitati (fereastra tip 1)

    Data - Data consemnarii
    Mentiune - Text mentiune
    Persoana contact - Persoana contact / Delegat

    Editarea liniilor aferente produselor ce reprezinta obiectul unei oportunitati (fereastra tip 2)

    Denumire produs - Denumirea produsului (needitabil)
    Unitate de masura - Unitatea de masura (needitabil)
    Deviz - Deviz
    Cantitate - Cantitatea
    Pret vanzare fara T.V.A. - Pretul unitar de achizitie
    Pret vanzare cu T.V.A. - Pretul unitar de achizitie
    Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
    Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
    T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
    Cod extern - Codul extern al produsului (needitabil)
    Rapoarte
  • Borderou oportunitati - Ofera o viziune de ansamblu a oportunitatilor, previzionand valoarea acestora.
  • Lista produse oportunitati - Lista produse ce fac obiectul oportunitatilor, utila in identificarea celor mai atractive produse.
  • Oferte la oportunitate - Ofera detalii asupra ofertelor care au fost facute clientului referitor la respectiva oportunitate.