Persoane de contact

Persoana de contact este reprezentata de o persoana dintr-o firma sau organizatie cu care compania ia legatura in vederea incheierii unei afaceri. Este oferita posibilitatea organizarii si stocarii mai multor informatii despre persoana de contact, asigurandu-se astfel accesul rapid la detaliile importante pentru a va ajuta sa intretineti relatia cu clientii sau posibilii clienti in parametrii doriti.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Telefon, Email, Client potential, Adresa, Localitate, Fax, Departament, Functie, Rol, Telefon asistent (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client potential (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Client potential, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Nume - Se completeaza numele persoana de contact
    Tara - Se alege tara in care locuieste persoana de contact
    Adresa - Se completeaza adresa la care locuieste persoana de contact
    Localitate - Se alege, din nomenclatorul de localitati, localitatea in care locuieste persoana de contact
    Client - Se alege, din nomenclator, clientul potential sau existent pe care il reprezinta

    Telefon - Se completeaza numarul de telefon la care poate fi contactata
    Metode de contact permise - Se aleg metode de contact permise si preferate de catre persoana de contact
    Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
    Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului
    Fax - Se completeaza numarul de fax
    Zi preferata - Se completeaza ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
    Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
    E-mail - Se completeaza adresa de e-mail a clientului potential.
    Departament - Se completeaza departamentul in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
    Functie - Se completeaza functia pe care o exercita persoana de contact
    Rapoarte
  • Detalii persoana de contact - Ofera detalii legate de o anumita persoana de contact selectata
  • Lista persoane de contact - Lista persoanelor de contact inregistrate