Clienti

Gestioneaza clienti existenti susceptibili sa cumpere un produs sau serviciu oferit de companie.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Cod fiscal, Localitate, Judet, Domeniu de activitate, Evaluare, Adresa, Email, Web, Fax, Manager, Telefon serviciu, Sursa, Banca, Telefon, An inactiv, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Clasificare, Delegat/Agent, Grup, Lista de preturi, Aprobat, In curs de aprobare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Lista de preturi, Clasificare, Delegat/Agent, Domeniu de activitate, Sursa, Evaluare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Delegat/Agent, Sursa, Domeniu de activitate, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Tip - Se alege tipul de client (persoana fizica/juridica)
    Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al clientului
    CIF Declar - Se completeaza codul de identificare fiscala
    Rg. Comert - Se completeaza numarul unic de inregistrare in Registrul Comertului
    Platitor de TVA - Se va bifa daca clientul este platitor de TVA.
    Denumire - Se completeaza denumire clientului.

    Tara - Se alege tara in care locuieste clientul
    Banca - Se completeaza numele bancii clientului.
    Cont - Se completeaza numarul de cont din banca al clientului.
    Localitate - Se alege, din nomneclatorul de localitati, localitatea in care locuieste clientul
    Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a clientului.
    Cod BIC - Se completeaza codul de identificare a bancii
    Manager - Se completeaza numele managerului.
    Telefon - Se completeaza numarul de telefon la care poate fi contactat clientul.
    Telefon serviciu - Se completeaza numarul de telefon de la serviciu la care poate fi contactat
    Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.
    Neplatitor de TVA pana la data de - Se completeaza cu data pana la care clientul este neplatitor de TVA.
    Fax - Se completeaza numarul de fax al clientului.
    SMS - Se completeaza numarul de SMS al clientului.
    An inactiv din... - Se completeaza anul incepand de cand acest client potential nu mai este activ

    Nr. angajati - Se completeaza cu numarul de angajati ai clientului.
    Grup firme - Se bifeaza daca clientul face parte dintr-un grup de firme.
    Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte clientul.
    Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile
    Venit anual - Se alege venitul anual al clientului
    Banca facturare - Se completeaza banca la care se face facturarea
    Soc. asociata - Se completeaza societatea asociata
    Sursa - Se completeaza sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului
    Domeniu - Se completeaza domeniul de activitate a clientului
    Metode de contact permise - Se aleg Metodele de contact permise si preferate de catre client
    Evaluare - Sansele ca un client sa achizitioneze un nou produs(Rece, Cald, Fierbinte)
    Clasificare - Se alege, din nomenclatorul de clasificari, clasificarea clientului
    Adresa livrare - Se alege adresa de livrare la care vor fi expediate produsele comandate de client.

    Limita creditare - Se completeaza limita de creditare
    Auto - Se completeaza numarul masinii clientului.
    Limita de creditare - Se completeaza limita de creditare a clientului.
    Grad - Se alege tipul de client (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic) in functie de modul in care a efectuat platile anterioare;
    Grup discount - Se alege grupa de discount
    Foloseste prioritar (1) lista de preturi din Contract oferta - Se va bifa daca se foloseste prioritar (1) in lista de preturi din Contract oferta.
    Foloseste prioritar (2) lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter) - Se va bifa daca se foloseste prioritar (2) in lista de preturi asociate angajatului prestator (BeautyCenter).
    Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a clientului.
    Termen plata (zile) - Se completeaza termenul de plata(zile)
    Restanta max.(zile) - Se completeaza restanta maxima(zile)
    Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu clientul.
    Data contract - Se completeaza cu data contractului.

    Denumire licenta - Se completeaza numele licentei.
    Data inceperii licentei - Se completeaza cu data inceperii licentei de transport a clientului.
    Data incetarii licentei - Se completeaza cu data incetarii licentei de transport a clientului.

    E-mail - Se completeaza adresa de e-mail a clientului.
    Web site - Se completeaza adresa paginii web a clientului.
    Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se va bifa daca se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine.
    User ID - Se completeaza id-ul utilizatorului.
    Parola - Se completeaza parola utilizatorului.

    Client retail - Se bifeaza daca clientul este un client retail.
    Discount%(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant) - Se completeaza discount acordat %(se aplica doar pentru Xecutive.Restaurant)
    Limita carburanti - Se completeaza limita de carburanti
    Apelativ - Se alege apelativul (Domnul,Doamna,Domnisoara) de adresare catre client.
    Sex - Se alege sexul clientului.
    Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate clientului.
    Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii clientului.
    Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii clientului.
    Tip confirmare - Se alge tipul confirmarii (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) clientului
    Cod card - Se completeaza codul de card al clientului.

    Observatii - Se completeaza observatii legate de client

    Observatii printare - Se completeaza observatii ce vor aparea la printarea facturii.
    Rapoarte
  • Detalii client - Ofera detalii legate de un anumit client selectat
  • Lista clienti - Ofera lista clientilor companiei