Clienti potentiali

Gestioneaza clientii potentiali ce reprezinta o resursa vitala pentru vanzari. Acestia sunt persoane susceptibile sa devina cumparatori efectivi al unui produs sau serviciu oferit de companie. In general un client potential a avut un prim contact cu oferta firmei fie prin intermediul unei conferinte, a unei documentatii sau a unei demonstratii.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Localitate, Judet, Domeniu de activitate, Evaluare, Aprobat, Data crearii, Data modificarii, User creare, User modificare, In curs de aprobare, Adresa, Email, Web, Fax, Telefon, Manager, Telefon serviciu, Sursa (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Domeniu de activitate, Sursa, Evaluare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Sursa, Domeniu de activitate, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Transform in client - Clientul potential este inregistrat drept client
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Tip - Se completeaza tipul de client potential (persoana fizica/juridica)
    Tara - Se completeaza tara in care locuieste clientul potential
    Localitate - Se alge, din nomenclatorul de localitati, localitatea in care locuieste clientul potential
    Denumire - Se completeaza denumire clientului potental
    Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al clientului potentual
    Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a clientului potential.
    Platitor de TVA - Se va bifa daca clientul potential este platitor de TVA.

    Telefon - Se completeaza numarul de telefon la care poate fi contactat clientul potential.
    SMS - Se completeaza numarul de SMS
    Apelativ - Se alege apelativul (Domnul,Doamna,Domnisoara ) de adresare a viitorului client.
    Telefon serviciu - Se completeaza numarul de telefon de la serviciu la care poate fi contactat
    Fax - Se completeaza numarul de fax.
    Sex - Se alege sexul viitorului client.
    Manager - Se completeaza numele managerul.
    E-mail - Se completeaza adresa de email a clientului potential.
    Web site - Se completeaza adresa paginii web a clientului potential.
    An inactiv din... - Se completeaza anul incepand de cand acest client potential nu mai este activ

    Nr. angajati - Se completeaza cu numarul de angajati ai clientului potential.
    Metode de contact permise - Se aleg metode de contact permise si preferate de catre clientul potential
    Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile
    Venit anual - Se completeaza venitul anual al clientului potential
    Sursa - Se completeaza sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului potential
    Domeniu - Se completeaza domeniul de desfasurare a clientului
    Evaluare - Sansele ca un client potential sa devine client efectiv(Rece, Cald, Fierbinte)

    Observatii - Se completeaza observatii referitoare la clientul potential
    Rapoarte
  • Detalii client potential - Ofera detalii legate de un anumit client potential selectat
  • Lista clienti potentiali - Ofera lista clientilor potentiali ai companiei