Delegati
Delegati
Noutati
În modulul Delegați putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge persoanele dorite. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
Operații în fereastra principală a modulului:
- Adaug- Adaugă un articol nou;
- Deschid- Deschide înregistrarea curentă;
- Șterg- Șterge articole din baza de date;
- Raport rapid- Previzualizare date afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate- Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Listă delegați). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
- - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
- - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea grupării, ordonării și filtrării după Clasificare, Nume partener;
- - Setări: posibilitatea de a alege dimensiunea și orientarea paginii;
- - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
- - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
- - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
- Export- Se deschide procedura de export a datelor;
- Refresh- Aduce din nou datele pe ecran;
- Favorite- Adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug în StartUp);
- Închid- Închide fereastra curentă.
În partea dreaptă sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se face verificarea și la sediu în cazul editării nomenclatorului (Această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizaorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni cu ajutorul cărora se poate seta modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll (acestă opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care constau în stabilirea nivelului logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), stabilirea blocării sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.
Pe lângă aceste opțiuni există posibilitatea prefiltrării după Nume și prenume, Nume partener, Nume clasificare și posibilitatea grupării după Localitate, Metodă contact permisă, Metodă contact preferată, Nume clasificare, Nume partener, Rol, Situația familială, Starea civilă, User creare, User modificare, Zi contact preferată.
Prin apelarea comenzii Adaug se pot completa urmatoarele câmpuri:
- - Nume și prenume*: se completează numele și prenumele delegatului;
- - C.N.P.: se completează codul numeric personal al delegatului;
- - E-mail: se completează cu adresa de e-mail a delegatului;
- - Partener: se completează cu numele partenerului ales din nomenclatorul de parteneri;
- - Telefon: se completează numărul de telefon al delegatului;
- - Fax: se completează numărul de fax al delegatului;
- - Țară: se alege țara de domiciliu a delegatului;
- - Localitate: se alege localitatea din nomenclatorul de localități;
- - Adresă: se completează adresa de domiciliu a delegatului.
În tab-ul Delegat pot fi completate câmpurile:
- - Carte identitate seria: se completează seria cărții de identitate a delegatului;
- - Carte identitate număr: se completează cu numărul cărții de identitate al delegatului;
- - Eliberat de: se completează instituția care a eliberat cartea de identitate a delegatului;
- - Tip transport: se completează tipul de transport efectuat de delegat;
- - Nr. auto: se completează cu numărul de înmatriculare Auto al delegatului;
- - Clasificare: se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări;
- - Inactiv din: se completează anul de început al inactivității delegatului;
- - Primește facturi: se bifează dacă partenerul este persoană afiliată.
În tab-ul Carburanți pot fi completate câmpurile:
- - Limită carburanți: se completează cu valoarea limitei de carburanți alocată delegatului;
- - Cod card: se completează codul cardului asociat delegatului;
- - Carduri asociate: se adaugă cardurile asociate ale delegatului;
În tab-ul CRM pot fi completate câmpurile:
- - Telefon asistent: se completează numărul de telefon al asistentului;
- - Departament: se completează numele departamentului în cadrul căruia persoana de contact își desfășoară activitatea;
- - Funcție: se completează cu numele funcției pe care o exercită persoana de contact;
- - Rol: rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influență);
- - Metode de contact permise: se alege metoda de contact permisă și preferată de către persoana de contact;
- - Zi preferată: se alege ziua din săptămână (Oricare, Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică) la care persoana de contact preferă să fie căutată;
- - Oră preferată: se alege ora din zi (Oricare, Dimineața, După-amiază, Seara) la care persoana de contact preferă să fie căutată.
În tab-ul Date personale pot fi completate câmpurile:
- - Sexul: se alege sexul delegatului-feminin sau masculin;
- - Data nașterii: se completează cu data nașterii delegatului;
- - Suprafața imobil(e): se completează suprafața imobilelor avute în proprietate;
- - Suprafață teren(uri): se completează suprafața terenurilor avute în proprietate;
- - Venituri salariale: se completează veniturile salariale;
- - Alte venituri: se completează cu valoarea altor venituri obținute de delegat;
- - Cheltuieli chirie: se completează cheltuielile cu chiria;
- - Alte cheltuieli: se completează cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat;
- - Grad handicap: se alege gradul de handicap (nu se aplică, gradul 1, gradul 2, gradul 3);
- - Starea civilă: se alege starea civilă (necăsătorit, căsătorit, divorțat, văduv) a delegatului;
- - Starea familială: se alege tipul de persoană în cadrul familiei (mamă, tată, alt membru).
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume si prenume, Nr. auto, Telefon, Nume partener, Adresa, Localitate, Email, Functie, Rol, Metoda contact permisa, Metoda contact preferata, Zi contact preferata, Ora contact preferata, Data nastere, Sex, Varsta, Suprafata imobile, Suprafata terenuri, Grad handicap, Venit salarial, Alte venituri, Cheluieli chirie, Alte cheluieli, Starea civila, Situatia familiala, Nume clasificare, Puncte fidelitate, Tel. asistent, Departament, Fax, CNP, Cod card, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, CI Seria, CI Numar, CI Eliberat, Transport (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Metoda contact permisa, Metoda contact preferata, Zi contact preferata, Nume partener, Localitate, Rol, Starea civila, Nume clasificare, Situatia familiala, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume si prenume, Nume partener, Nume clasificare, CNP, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
Configurari
Operare date
Nume si prenume - Se completeaza numele delegatului.
Telefon - Se completeaza numarul de telefon al delegatului.
Tara - Se alege tara de domiciliu a delegatului.
Localitate - Se alege localitatea din nomenclatorul de localitati.
Fax - Se completeaza numarul de fax al delegatului.
C.N.P. - Se completeaza codul Numeric Personal al delegatului.
E-mail - Se completeaza cu adresa de e-mail a delegatului.
Adresa livrare - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate.
Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a delegatului.
Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Telefon - Se completeaza numarul de telefon al delegatului.
Tara - Se alege tara de domiciliu a delegatului.
Localitate - Se alege localitatea din nomenclatorul de localitati.
Fax - Se completeaza numarul de fax al delegatului.
C.N.P. - Se completeaza codul Numeric Personal al delegatului.
E-mail - Se completeaza cu adresa de e-mail a delegatului.
Adresa livrare - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate.
Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a delegatului.
Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Carte identitate seria - Se completeaza seria cartii de identitate al delegatului.
Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
Primeste facturi - Se bifeaza daca delegatul doreste primirea pe email a facturii.
Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
Data eliberarii - Se completeaza data eliberarii cartii de identitate a delegatului
Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.
Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
Primeste facturi - Se bifeaza daca delegatul doreste primirea pe email a facturii.
Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
Data eliberarii - Se completeaza data eliberarii cartii de identitate a delegatului
Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.
Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei de carburanti alocata delegatului.
Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.
Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.
Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului
Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Sexul - Se alege sexul: Feminin, Masculin al delegatului.
Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.
Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.
Carte identitate seria - Se completeaza seria cartii de identitate al delegatului.
Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
Primeste facturi - Se bifeaza daca delegatul doreste primirea pe email a facturii.
Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.
Data eliberarii - Se completeaza data eliberarii cartii de identitate a delegatului
Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
Primeste facturi - Se bifeaza daca delegatul doreste primirea pe email a facturii.
Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.
Data eliberarii - Se completeaza data eliberarii cartii de identitate a delegatului
Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei de carburanti alocata delegatului.
Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.
Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.
Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului
Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
Sexul - Se alege sexul: Feminin, Masculin al delegatului.
Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.
Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.
Rapoarte