Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Oferte clienti - Prezentare interfață


Oferte clienti

În modulul Ofertă clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri. Există posibilitatea ulterior de a întocmi documente fiscale (avize de însoțire marfă sau factură client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prealabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Functionalitati de baza

Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare, Persoana contact (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
  • Import oferte clienti - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.


    Configurari

  • Raport implicit oferta - Raport generat la listarea ofertei din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele sunt definite in Rapoarte customizate.
  • Deviz implicit - Mod preluare deviz la adaugarea liniilor pe oferta.
    Din linia anterioara: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit de pe linia anterior adaugata.
    Din lista de pret: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit din lista de pret.
    Implicit: Din linia anterioara
  • Cont implicit produs - Cont produs preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
  • Cont implicit serviciu - Cont serviciu preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Borderou oferte clienti
  • Lista produse ofertate
  • Oferta
  • Proforma
  • Sursa date formulare anexe la oferta
  • Oferta clienti - Formular
  • Functii custom - Raport
  • Functii custom - Formular

    •     Câmpuri disponibile
    • Câmpuri disponibile