Nexus ERP

Oferta clienti

Intocmirea ofertelor pentru clienti, in vederea transmiterii acestora catre parteneri. Exista posibilitatea ulterior de a intocmi documente fiscale (avize de insotire marfa sau factura client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunitati (introduse in prealabil in modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Client, Valabilitate, Valoare fara TVA, Agent de vanzari, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Gestiune, Valoare TVA, Valoare cu TVA, Persoana contact, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare, Persoana contact (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
    Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
    Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
    Conditii de livarare - Se alege codul Incoterms aferent conditiilor de livarre
    Locatie livrare - Se completeaza cu denumirea locatiei de livrare
    Delegat - Se completeaza cu numele persoanei de contact, din nomenclatorul de delegati
    Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
    Data - Se completeaza cu data ofertei catre clienti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
    Valabil - Se completeaza valabilitatea ofertei.
    Agent vanzare secundar - Se completeaza cu numele agentului de vanzari secundar , ales din nomenclatorul de personal.
    Oportunitate - Se alege tipul de oportunitate.
    Mod de plata - Se alege metoda de plata utilizata la filtrari ulterioare
    Pregatire - Se completeaza cu numele persoanei ce pregateste comanda, ales din nomenclatorul de personal.
    Termen plata (zile) - Se completeaza termenul de plata in zile.
    Deviz implicit - Se alege devizul. Devizul selectat se adauga automat pe linie in momentul in care este adaugat un articol.

    EDPRO

    Observatii - Se completeaza observatiile de facturare

    (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Cantitate - Cantitate
    Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
    Adaos % - Adaos %
    Adaos unitar - Adaos unitar
    P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
    Deviz - Deviz
    T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
    Discount - Valoare discount produs
    Discount procentual - Procent discount
    Termen livrare - Termen livrare

    (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Cantitate - Cantitate
    Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
    Adaos % - Adaos %
    Adaos unitar - Adaos unitar
    P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
    Deviz - Deviz
    T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

    (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Numar bucati - Numar bucati
    Lungime (ML) - Lungime (ML)
    Suprafata (MP) - Suprafata (MP)
    Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
    Adaos % - Adaos %
    Adaos unitar - Adaos unitar
    P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
    Deviz - Deviz
    T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

    (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Procent discount - Procent discount
    Baza de calcul - Baza de calcul

    (fereastra tip 5) (fereastra tip 5)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Cantitate - Cantitate
    Discount - Discount
    Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
    Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
    T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

    (fereastra tip 6)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Baza de calcul - Baza de calcul
    Cantitate - Cantitate
    Procent discount - Procent discount
    Discount - Discount
    Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
    Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
    T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

    (fereastra tip 7)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Cantitate - Cantitate
    Baza de calcul - Baza de calcul
    Procent discount - Procent discount
    Discount - Discount
    Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
    T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
    Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Rapoarte
  • Borderou oferte clienti - Borderou oferte clienti
  • Lista produse ofertate - Lista produse comandate
  • Oferta - Oferta
  • Oferta clienti - Formular - Formular
  • Proforma - Proforma
  • Sursa date formulare anexe la oferta - Creati diverse formulare anexe la oferta impreuna cu Formulare HTML