Nexus ERP

Pasi utilizare modul Clienti incerti

Scopul acestui modul este de a tine o evidenta a clientilor incerti care au facturi cu solduri restante.


Facilitati de baza

Adaugarea unei facturi cu sold restant se realizeaza prin apelarea asistentului Adaug facturi cu sold restant

In fereastra aparuta vom completa urmatoarele informatii

  • denumirea previziunii, de exemplu "Furajare vaci categorie G1";
  • data documentului de transfer al facturii in cadrul modulului de clienti incerti;
  • perioada scadentei;
  • partenerul;
  • contul facturii, care este adus de din setarea "Cont implicit factura client" din modulul "Facturi clienti";
  • contul clientului incert;
 

facturi_sold_restant_incerti

Dupa ce se apasa butonul "Cauta" vor fi afisate toate facturile cu sold restant din perioada aleasa de utilizator si dupa contul facturii ales de acesta. Se selecteaza facturile ce vor fi transferate in modulul de Clienti incerti si se apasa butonul "Salveaza".

In fereastra de editare vor fi afisate informatii cu privire la:

  • tipul documentului;
  • data documentului de transfer al facturii in cadrul modulului de clienti incerti;
  • gestiunea;
  • clientul;
  • contul clientului incert";
  • valoarea totala a facturii;

editare_incerti

De asemenea, pot fi introduse si observatii pentru fiecare document

observatii_incerti